© 2021 «Транстелеком» Акционерлік Қоғамы.
2021
Жылдық есеп
«Транстелеком» АҚ
2021 ///
02
Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған
Даму стратегиясын өзектендіру жылдың
маңызды оқиғасына айналды.
Стра
тегия
лық
шолу
Стратегиялық шолу
Стратегиялық бағыт әлемдік трендтерге, бәсекелестерге және компанияның нарықтағы жағдайына талдау жүргізді. Сыртқы факторлар мен ішкі өзгерістерді ескере отырып, компанияда жол картасы жаңартылды. Директорлар кеңесі 2021 жылғы 29 желтоқсанда Қоғамның Даму стратегиясын жаңа редакцияда бекітті.
Жылдық есеп / Транстелеком / 2021
Қоғамның
сипаттамасы
Қатысу географиясы
«Транстелеком» АҚ ҚР ірі байланыс операторларының бірі болып табылады. Қоғамның бүкіл Республика бойынша тармақталған филиалдық желісі (14 филиалы) бар.
14
Қоғамның бүкіл Республика бойынша тармақталған филиалдық желісі (14 филиалы) бар.
Даму
стратегиясы
Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясын өзектендіру жылдың маңызды оқиғасына айналды. Алдыңғы Даму стратегиясын J’son & Partners Consulting компаниясы 2018 жылы әзірледі және көптеген жағынан өзектілігін жоғалтты.
«Стратегиялық жоспарлау және талдау» бағыты әлемдік трендтерге, бәсекелестерге және компанияның нарықтағы жағдайына талдау жүргізді. Сыртқы факторлар мен ішкі өзгерістерді ескере отырып, компанияда жол картасы жаңартылды. Директорлар кеңесі 2021 жылғы 29 желтоқсанда Қоғамның Даму стратегиясын жаңа редакцияда бекітті.
Функционалдық стратегиялар да Қоғамның өзекті Даму стратегиясына сәйкестендіріліп, жаңа редакцияда бекітілді.
2021 жылдың тамызында Қоғам Ұлттық коммуникация және цифрландыру қауымдастығына кірді.
2021 жылғы қарашада Plug and Play (АҚШ) ірі бизнес-акселераторымен ынтымақтастықта Astana Hub.еса базасында стартаптар акселераторы іске қосылды.
7
Есепті кезеңде 7 жаңа ДӨО салынды, бұл компаниядағы тұрақты орындар санының күрт өсуіне ықпал етті.
Болжам
Компанияның пайымы – бұл Қоғам, жеке және мемлекеттік секторларда ірі кешенді жобаларды іске асырады және АКТ қызметтерінің кең спектрінің әртараптандырылған операторы ретінде жеке тұлғалар мен ұйымдарға қызметтердің кең спектрін көрсетеді.
Мұндай пайымдаудың негізгі фактілері:
- Нарықтың барлық сегменттерінде қызмет көрсету.
- Қызмет көрсету мен жобаларды іске асыруды үйлестіру.
- Дәстүрлі байланыс қызметтерін, сондай-ақ АТ және бұлтты қызметтерді біріктіретін қызметтердің үлкен портфелінің болуы.
Құндылықтар
Құрмет – біз бір-бірімізді құрметтейміз.
- Клиенттерді, серіктестерді, бәсекелестерді тең деп қабылдау, олардың өзіндік құндылықтары мен мақсаттарының болуын қабылдау, оларды тыңдай және ести білу, байланыс нүктелерін табу және өзара тиімді қарым-қатынас құру, егер бұл Қоғамның құндылықтарына қайшы келмесе.
Жетілдіру – Біз үздіксіз жетіліп отырамыз.
- Қоғам көрсетілетін қызметтердің сапасы мен клиенттер үшін оларды пайдалану ыңғайлылығымен, сондай-ақ өз қызметін, қызметкерлердің біліктілігін және олардың Қоғам қызметіне тартылуын, бизнес-процестер мен рәсімдердің тиімділігін, Қоғамның ұйымдық құрылымын жетілдірумен үздіксіз жұмыс істейді.
Сенімділік және бедел – Біз сенімді компаниямыз, өз атымызды бағалаймыз.
- Қоғам сенімді қызмет көрсетуші және серіктес, әлеуметтік жауапты және заңға бағынатын нарық ойыншысы беделін сақтау және арттыру үшін күш салады.
Миссиясы
Компанияның бірегей қабілеттеріне сүйене отырып, қазақстандықтарды цифрлық әл-ауқатқа жетелеу:
2021 жылы
телекоммуникация
нарығына шолу
ҚР телекоммуникация
қызметтерінің нарығы
Қазақстан Орталық Азия өңіріндегі телекоммуникациялардың ең дамыған секторларының бірі болып табылады. Әсіресе мобильді сегментке қатысты, онда желінің кең қамтуы енудің өте жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.
Телекоммуникациялық компаниялар қосымша қызметтерді кеңейту, сондай-ақ 4G LTE жоғары жылдамдықты желілерінің мүмкіндіктерін және деректерді пайдалануды едәуір арттыру үшін талшықты-оптикалық мүмкіндіктерді пайдалану арқылы өздерінің маржалары мен кірістерін арттыруда үлкен жетістіктерге жетті.
Тіркелген телефон байланысы қызметтерін қоспағанда, Қазақстанның телекоммуникация нарығы 2022 жылдан бастап қалыпты өсуге оралады деп күтілуде. LTE желілерін бүкіл ел бойынша кеңінен қолдану (2023 жылы 5G қызметтерін қосу перспективасымен бірге), атап айтқанда, мобильді кең жолақты қызметтердің одан да көп таралуын көрсетеді.
Нарықтың негізгі оқиғалары:
- Қазақстандық ұялы байланыс нарығы қанығу нүктесіне жетті. 2024 жылға дейін баяу өсу болжануда.
- Қазақстанда OneWeb жаңа спутниктері іске қосылды.
- Үкімет ХЭО қаржыландыратын GIGA бастамасына қосылады.
- Тіркелген телефон байланысының енуі төмендей түсуде, өйткені ұялы байланыс сегменті кеңеюде.
- 5G қызметтерін жақын арада іске қосу жоспарлануда.
- Мобильді кең жолақты қолжетімділік ұялы байланыстың жетілген нарығының арқасында белсенді дамып келеді.
- «Kcell» компаниясы өзінің 3G, 4G LTE және NB-IoT желілерін пайдалана отырып, ауыл шаруашылығына арналған IoT пилоттық қызметін іске қосты.
- «ALTEL» ұялы байланыс операторы 3500 МГц диапазонындағы тесттік спектрді пайдалана отырып, Алматы мен Түркістанда 5G сынақтарын бастайды, алайда үкімет коммерциялық қызметтердің пайда болуына қатысты күтуді 2023 жылға дейін төмендетеді.
- Реттеуші 3G (1 Мбит/с) және 4G (5 Мбит/с) қызметтері үшін деректерді берудің жаңа ең төменгі жылдамдығын ұсынады.
- «Jysan Bank» ALTEL желісінде жұмыс істейтін Қазақстандағы екінші MVNO, Jysan Mobile іске қосады.
- «Beeline» ұялы байланыс операторы Нұр-Сұлтан қаласында 500 Мбит/с жылдамдықпен GPON FttP қызметін іске қосады.
- Unit Telecom компаниясы соңғысын жекешелендіру бағдарламасын аяқтай отырып, «Транстелеком» АҚ акцияларының 75%-ын сатып алады.
2021 жылғы Қазақстандағы
байланыс қызметтерінен
табыстың құрылымы
Дереккөз: ҚР ҰЭМ Статистика комитеті
ҚР Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша 2021 жылы ҚР байланыс қызметтері нарығының көлемі 1 012,1 млрд теңгені құрады – өткен жылғы кезеңмен салыстырғанда 14,4%-ға артық. Интернет-қызметтердің көлемі 405,5 млрд теңгені (+22,2%), ұялы байланыс қызметтерінің көлемі – 252,9 млрд теңгені (+9,3%) құрады. Жергілікті телефон байланысы қызметтерінің көлемі, керісінше, қысқарып, 34,9 млрд теңгені құрады, бұл 2020 жылға қарағанда 2,6%-ға аз.
ҚР Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша 2021 жылы ҚР байланыс қызметтері нарығының көлемі 1 012,1 млрд теңгені құрады – өткен жылғы кезеңмен салыстырғанда 14,4%-ға артық. Интернет-қызметтердің көлемі 405,5 млрд теңгені (+22,2%), ұялы байланыс қызметтерінің көлемі – 252,9 млрд теңгені (+9,3%) құрады. Жергілікті телефон байланысы қызметтерінің көлемі, керісінше, қысқарып, 34,9 млрд теңгені құрады, бұл 2020 жылға қарағанда 2,6%-ға аз.
«Транстелеком» АҚ-ның жоғарыда аталған қызметтерден табысы 2021 жылы 30,07 млрд теңгені құрады, бұл ҚР Ұлттық статистика бюросының деректері бойынша нарықтың жалпы көлемінің 2,95%-ын құрады.
| Қызметтер | 30 071 964 |
| Деректер беру және спутниктік байланыс қызметтері | 4 865 483 |
| Қалааралық/халықаралық байланыс қызметтері | 489 795 |
| Жергілікті телефон байланысы қызметтері | 870 934 |
| Магистралды ТОБЖ жалдау қызметтері | 9 867 114 |
| Интернет желісіне қол жеткізу қызметтері | 9 805 681 |
| Халықаралық транзит қызметтері | 4 172 940 |
Ескертпе: жоғарыда келтірілген кестеге Ұлттық статистика бюросы олар туралы деректерді ұсынған тиісті қызметтерге көрсетілетін қызметтерден түскен кірістер ғана енгізілген. «Транстелеком» АҚ-ның қалған қызметтері мен жобаларынан түскен кірістер енгізілмеген.
Қызметтер бойынша
бөліністегібайланыс қызметтері
нарығындағы ТТС үлесі
| Интернет | 4,85% |
| Деректерді беру | 17,969% |
| Жергілікті телефон байланысы | 2,49% |
| Қалааралық және халықаралық телефон байланысы | 2,61% |
1-ескертпе: ҚР ҰЭМ-нің нарық көлемі бойынша деректерінде магистральдық ТОБЖ жалдау қызметтерінен түскен кірістер интернет желісіне қол жеткізу қызметтерінен түскен кірістерге енгізілген. Салыстырудың дұрыстығы үшін «Транстелеком» АҚ магистральді ТОБЖ жалдаудан түсетін кірістер де Интернет желісіне қолжетімділік қызметтерінен алынатын кірістерге енгізілген.
2-ескертпе: ҚР ҰЭМ-нің нарық көлемі жөніндегі деректерінде халықаралық транзиттен түсетін кірістер деректерді беруге қол жеткізу қызметтерінен алынатын кірістерге енгізілген. Салыстырудың дұрыстығы үшін «Транстелеком» АҚ халықаралық транзиттен түсетін кірістері де деректерді беру қызметтерінен түсетін кірістерге енгізілген.
Бизнес-шолу және
қоғам позициясын
бағалау
Бизнес-модель
TTC негізінен корпоративті және мемлекеттік сектордың клиенттері үшін ірі жобаларды іске асыруды көздейтін жобалық бизнес-модельді қолданады. Қоғамның 2019-2023 жылдарға арналған даму стратегиясы аралас жобалық-өнімдік бизнес-модельге көшуді көздейді. Мұндай бизнес-модельді пайдаланудың артықшылығы компанияның жобаларды іске асырумен байланысты бір реттік кірістерге тәуелділігін стандартты өнімдерді сатумен қамтамасыз етілетін тұрақты кірістің үлесін арттыру арқылы азайту болып табылады. Жобалық-өнімдік модельге көшу, сондай-ақ компанияның клиенттік базасын кеңейту бойынша стратегиялық мақсатты іске асыруға ықпал етеді.
Төменде Business Model Canvas
форматындағы ағымдағы TTC бизнес
моделінің сипаттамасы берілген.
Қоғамның ұстанымын және
оның даму перспективаларын
бағалау
Қоғам IT-технологиялар нарығының елеулі үлесі бар белсенді нарық ойыншысы болып табылады. Бизнес-клиенттермен жұмыс істеудің белсенді тәсілі және клиентке бағдарланудың жоғары дәрежесі Қоғамның жақсы беделін және дұрыс орналасуын қамтамасыз етті. Ірі IT-жобаларды іске асыру тәжірибесі және оларды іске асыру үшін бұлтты инфрақұрылымды құру Қоғамға бұлтты қызметтер сегментінде бәсекелестік жағдайды қамтамасыз етті.
2023 жылға дейінгі Даму стратегиясы шеңберінде Қоғам төрт негізгі стратегиялық бағытқа зейін қояды:
- B2C сегменті, онда Қоғам double және triple-play қызметтерінің біріккен абоненттік базасында қосымша сату есебінен осы нарыққа экспансиясын арттырады және жалғастырады, сондай-ақ абоненттерге жаңа қызметтер жиынтығын ұсыну – бұлттық қызметтер және маркетплейс арқылы сатылатын серіктестердің АКТ емес қызметтері;
- B2B/B2G сегменті онда Қоғам өзінің бизнес моделін клиенттердің салалық белгісі мен мөлшері бойынша қалыптастырылған пакеттік форматтағы қызметтердің кең жиынтығын тұтынушыларға ұсынуға қарай өзгертуге тырысады;
- B2O сегменті, онда Қоғам қызметтердің құнды ұсыныстарын қалыптастыруға баса назар аударады, онда қызметтер мен клиенттік сервистің сапасын жетілдіру арқылы бәсекелестерден ерекшеленіп, сегменттегі жалғасып жатқан баға бәсекелестігі жағдайында көрсетілетін қызметтердің бағаларын сақтай алады;
- жаңа шешімдер сегменті, онда Қоғам XaaS ұсынатын қызметтердің спектрін кешенді қызметтер мен олардың пакеттерін ұсыну, сондай-ақ SaaS қызметтері мен жазылым бағдарламалық жасақтамасын жаппай ұсыну бағытында кеңейту тұрғысынан басқа стратегиялық бағыттар үшін ұсынылатын бұлтты қызметтер спектрін кеңейтетін болады. Сондай-ақ, осы бағыт шеңберінде Қоғам ақпараттық қауіпсіздік, «Заттар интернеті», big data және бизнесті цифрландыру сияқты жаңа нарықтарда өз құзыреттерін арттыратын болады.
Қоғамның функционалдық
стратегиялары
2021 жылы Қоғам B2B, B2G, B2O, B2C, B2R блоктарының және теміржол бизнесін дамыту блогының функционалдық стратегияларын іске асыруды жалғастырды.
Осы стратегиялық бағыттар аясында «Транстелеком» АҚ өз алдына келесі стратегиялық мақсаттарды қояды:
- Компанияның таза кірісінің өсуі.
- Операциялық тиімділікті арттыру.
- Барлық сегменттерде клиенттік базаны кеңейту, «ҚТЖ» АҚ қамтамасыз ететін түсім үлесін төмендету, сервистік түсім үлесін ұлғайту.
- Компанияның өнім портфелін кеңейту.
- Төменде компанияның стратегиялық матрицасы берілген.
Төменде компанияның
стратегиялық матрицасы
берілген:
